全球化涂料行业面临的挑战和机遇一蓝网布
时间：2022/11/02 12:23:47 编辑：
全球化 涂料行业面临的挑战和机遇（一）
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0前言
“市场经济”的核心价值在于提倡贸易自由化。发达国家如北美、欧洲、日本实现了自由贸易区，消除了关税壁垒，而我国改革开放30a来，尤其是2001年进入WTO后，基本上完成了由计划经济向市场经济的转轨。我国的“市场经济”地位得到越来越多国家和地区的承认okmart.com。“经济全球化”无论对发达国家，还是发展中国家均是一把双刃剑。此过程实质上是以国家的基本利益为主要驱动力。发达国家在全球化过程中完成产业链的转移，即劳动密集型产业、高污染、资源密集和能耗型产业向发展中国家转移，同时由相对成熟和饱和市场向新兴市场扩张。作为新兴经济体和发展中国家往往通过捕捉世界产业结构调整的机会，采取优惠政策引进外资，以“市场”换技术，成立出口加工区，利用廉价的劳动力和资源发展外向型经济，促进经济发展，增强实力，再逐步进行产业升级。改革开放30a来我国正是抓住经济全球化的机会，实现了经济持续高速增长，中国经济已成为世界第四大经济体。对外贸易总额超过国家GDP的40％，排名世界第三。我国成为“世界制造基地”的地位确定，2006年~l,tE储备约1万亿美元。中国的崛起成为不争的事实。
在经济全球化过程中，发达国家和以中国为代表的新兴国家在经济互相渗透、互相依赖的同时，矛盾和冲突迭起。近年来我国与欧、美、日围绕非关税壁垒——产品安全、知识产权保护、人民币汇率、反倾销等纠纷不断，发达国家的贸易保护主义抬头，涉及政治、经济、法律及文化等多个层面。我国在实现工业化、城市化、经济市场化和全球化的过程中必须面对和解决矛盾，促进我国市场经济的完善，进一步优化经济结构和出口产品结构。
涂料行业作为为国民经济各产业，特别是支柱产业服务的行业，随着国家经济的腾飞而进入发展的快车道。为家具、玩具、家用电器、机械和电子产品船舶和集装箱等出口产品的配套涂料已经走向世界。随着国内经济持续快速发展，基础设施建设投入(占GDP30％多)拉动相关的防腐涂料(钢结构和混凝土)超常规发展；房地产和汽车等内需市场的发展推动建筑涂料和汽车涂料以每年15％～20％的速度增长。我国的涂料产量从100万t／a增长到200万t／a用10a，从2001年的200万t／a增长到2004年的300万t／a仅3a，而从2004年到2006年每年递增100万t，达到500万t。抛开统计方面的问题，不能不说是奇迹。如同许多西方经济学家面对中国经济的持续高速发展看不懂一样，行业内外对我国涂料行业近几年的发展和趋势同样是仁者见仁，智者见智。但是，涂料行业的发展必然离不开经济大环境，尤其是经济全球化和市场国际化这个充满矛盾和变化的环境。涂料行业上接化工原材料行业，下接涂装和终端市场作为“加工服务”型中间行业，其地位相当脆弱，抵御风险能力有限。在全球性油价持续上涨引发的化工原材料涨价、运输成本和能源涨价的压力下，涂料行业受到的冲击是长期而残酷的，而向终端用户转移涨价的能力又极其有限，因此行业的盈利能力持续下降。即由暴利向微利或回归正常利润，涂料行业能否可持续、健康发展是我们必须面对的问题。
涂料行业不属于国家已公布的8个涉及国家安全和经济安全的保护行业，是完全对外开放的高竞争性、纳入经济全球化和市场国际化的行业(新兴经济体俄罗斯、印度开放程度较低)。通过跨国公司的进入、引进、消化、吸收，极大地推动了我国涂料行业的技术进步，提高了管理水平，优化了人才资源。在通过各种出口商品向世界市场扩张的同时，涂料产品和生产基地同时存在向其他新兴市场(亚洲、拉美、非洲及东欧、俄罗斯)转移和扩张的机会，经济发展刺激着国内市场持续扩大。在5～10a内中国涂料行业仍将面临发展的黄金时期(坚持和平发展的国际政治环境)，但同时将面临高度竞争、快速变化而且是充满风险的经济环境，我们必须保持清醒的头脑。
2006年世界涂料行业发展的现状
1．1世界涂料产量分布(见表1)
表1世界涂料产量分布表万吨
其中北美、欧洲、韩国、日本属于成熟和基本饱和市场，年增长率2％～3％，北美在2004年呈现负增长(受房地产业影响)；中国和印度发展速度最快，分别达15~0／~H11％；中东受建筑热潮拉动(仅沙特阿拉伯投入就1万亿美元)，近3a增长7．9％(可持续性存在疑问)，俄罗斯增长5．4％。
1．2世界排名前10位的跨国公司(见表2)
表2世界排名数1o位涂料跨国公司产值
另外，产值lO亿～20亿美元，l1家；5亿～lO亿美元，8家；2亿～5亿美元，24家。
排名前10位的公司基本没有大的变化，世界排名前50位的公司生产了世界产量的80％，说明涂料行业集约程度以及趋势，基本稳定发展，年产值超过l亿美元可以进入前60位。我国目前除了跨国公司外，尚有广东华润集团、上海涂料公司、广州珠化集团、湖南湘江、大宝化工、嘉宝莉等应可入选世界涂料60强。
从2006年数据看，我国涂料行业的集中度逐步提高，前20位公司的产量和销售收入从2005年的23％～52％，20．0％上升至2006年的24％～38％，20．39％，无论集中度还是国际化程度与跨国公司相差甚远。美国30a前有2000多家公司，20a前减少至1600家，10a前降至1200家，5a前达970家，而至2006年为850家，越往后集中越困难，公司规模越大。我国从目前的数千家涂料企业集中到1000～2000家尚有相当长的路要走。
美国是在相当成熟的市场经济环境中通过并购达到集中，而我国尚处于市场经济的初级阶段，又面临巨大的发展空间，因此众多中小型企业与大型企业并存的局面将持续相当长的时期，不能忽视中小企业的发展。与北美不同，欧洲和日本尚有为数不少的中小型、家族企业。
1．3利润和盈利能力的比较
相对成熟和饱和的发达国家涂料公司的利润相对稳定，每年增长速度为2％～3％，并随经济发展全面浮动，甚至有时出现I负增长。对于涂料跨国公司而言不同的部门呈现不同的状况，其利润的构成与我国言不同的部门呈现不同的状况，其利润的构成与我国并购等产生的资产增值和股票收益。从我国2006年统计数字看到，涂料跨国公司在新兴市场实现的利润及增长率远远超过公司年平均利润率。举例见表3。
表3某些跨国公司利润增长率
我国涂料行业2006年的平均利润率为6．82％，比2005年提升0．83％，远远超过发达国家，这是正常现象，而且越是大公司、跨国公司，实际利润和增长率越高，符合经济全球化的发展规律。由成熟市场向新兴市场转移的动因在于强化国际贸易中的比较优势，国内竞争导致国际化扩张，国际市场可以延长一些产品的生命周期，减少研发成本投入，促进利润增长。
1．4行业成长面临的主要问题
发达国家的涂料行业以所谓的“成熟”和市场基本“饱和”为特征。“成熟”即行业的集中度比较高，跨国公司主导行业发展；法律法规相对健全，公司管理符合现代企业制度要求，经营诚信度高，行业规范自律及市场准入制度化；通用型建筑涂料和工业OEM涂料市场“饱和”，成长率低。近几年面临石油涨价引起的原材料涨价、运输成本和能源价格增加等减利因素，及更加严格的环保法规一一HAPS、VOC。，以及欧盟化学品注册、批准的REACH法规等，投资和产业转移到新兴经济体，制成品返回引起的行业失调，引发就业机会减少和部分行业萎缩。这些更加促进行业整合，更加活跃的并购和资源重组，以及到发展中国家寻找新的市场和利润增长点。同时推动技术创新、节能降耗、更加环境友好的产品开发，从而提升核心竞争力。
我国作为新兴经济体的代表，可提供廉价劳动力，较丰富的原材料资源和广大的市场，而涂料行业发展相对不够“成熟”，巨大的市场需求与相对薄弱的行业基础，催生了大批中小型企业。政府剥离了行业管理职能后，行业协会未及时跟进填补某些必要的功能，相应法规制定滞后，导致行业和企业缺失自律和“自我”保护机制，无序竞争、盲目发展，部分企业无诚信经营；进入WTO后，相应的法律法规制定滞后，更不用说执行过程的多部门，权责不清，执法不严等。同时国内企业的管理理念和现代企业管理制度和人才与跨国公司相比尚有较大的差距。在相当长的时间内行业结构调整，尤其是内外资并购，内资整合中必须面对这些“不成熟”性带来的问题。
1.5经济全球化背景下公司在市场中的定位
不管涂料公司大小，在国际化竞争的市场中必须具备全球经营的视野，了解竞争的特点，通常发达国家将涂料公司分为5大类：
(1)国内公司：定位于国内市场，认为国内市场发展空间足够，且自身具有相当的竞争力(目前中国绝大多数企业也是如比)。
(2)外向型公司：不以国内市场为主，以国外市场作为获利目标，包括制造业和贸易公司。早期的来料加工型，PPG天津及上海国际等都以外销为主或全球一区域性制造基地。
(3)跨国公司：市场全球化，有严格的公司文化，具有专业方向和市场，世界排名前20位的涂料巨人均进入中国市场。
(4)国际公司：超越出口导向型，在国内仍具有相当的市场基础。
(5)全球化公司：实现多元化经营的超大型公司，如DuPont、BASF、Bayer等世界级化工公司，原材料和涂料制造于一体，具有最强的竞争力和实力。
由此看来，我国涂料企业尽管已处于市场国际化和全球化竞争的环境，但整体实力和定位与全球化公司和跨国公司尚有差距，而且我国大型化工集团或行业外的公司鲜有进入涂料行业。只有中远公司目前控股中远关西和中远佐顿(广州)。
相关链接：全球化 涂料行业面临的挑战和机遇（二）